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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年5月5日 发布日期:2022-05-14 20:22    点击次数:189
FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

标普涨3%、道指涨超900点,均创两年最大涨幅,盘中曾跌超1%的纳指收涨逾3%,能源板块涨超4%继续领涨,Meta涨超5%领跑蓝筹科技股。公布财报的星巴克涨10%、AMD涨超9%、Lyft跌30%。小鹏汽车涨超4%,拼多多、蔚来涨超3%,B站涨近3%。欧股回落,Boohoo跌12%,零售板块跌超2%。曾重上3%的10年期美债收益率一度回落10个基点。美元指数盘中跌破103创一周新低。美国天然气续创近十四年新高;原油创两周新高及三周最大涨幅、美油涨超5%。美联储会后黄金转涨、一度涨超1%。伦铜走出四个月低谷。 

要闻

美联储拒绝更激进,美股大反弹,标普创四十年最大加息日涨幅,美债收益率跳水,黄金一度涨超1%,美元盘中跌破103。

中国央行:支持资本市场平稳运行,支持刚性和改善性住房需求;增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。

银保监会:因城施策落实好差别化住房信贷政策,要完成大型平台企业专项整改工作。

证监会:全力维护资本市场平稳运行,积极支持房地产企业债券融资,推出科创板做市交易,研究拓宽基础设施REITs试点范围,科学合理把握IPO和再融资常态化,积极引入长期投资者。

深交所发布支持实体经济若干措施。

美国启动对华加征关税复审程序。

曝鸿海将组装苹果汽车,定位超过BBA,车价65万元以上。

据澎湃新闻,特斯拉将在上海设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。

美媒:普京可能在5月9日胜利日对乌克兰“正式宣战”;乌方:俄罗斯军队已攻入亚速钢铁厂。

美联储如期加息50个基点,公布缩表路线:6月启动,起初月缩减上限475亿美元、三个月后月缩减上限提升一倍;鲍威尔发布会称未来两次会议可能加息50个基点,暂排除75个基点加息,加到中性利率后再定加息终点。

美国财长:美国经济可能会“软着陆”,既要技巧又要运气。

市场收报

美股:标普500指数收涨2.99%,创2020年5月份以来最大单日涨幅。道琼斯涨幅2.81%。纳斯达克涨幅3.19%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌1.08%。德国DAX 30指数收跌0.49%。法国CAC 40指数收跌1.24%。英国富时100指数收跌0.90%。

A股:A股休市。

黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.1%,报1868.80美元/盎司。鲍威尔新闻发布会后,现货黄金涨0.9%,盘中报1885美元/盎司。

原油:WTI 6月原油期货收涨5.40美元,涨幅5.27%,报107.81美元/桶。布伦特7月原油期货收涨5.17美元,涨幅4.92%,报110.14美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨3.05%,纳斯达克100 QQQ收涨3.38%,黄金GLD收涨0.98%,金矿GDX收涨1.91%,白银SLV收涨2.16%,美国原油基金USO收涨4.6%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.84%。 

要闻详情

恒生科技跌超3%,科网、医疗股普跌,京东健康跌近13%,美团跌超4%

周三港股农业股表现出色,泰达生物涨超9%。科网、医疗等板块普跌,京东健康大跌近13%,此前遭刘强东减持逾884万股;美团跌超4%,此前遭沈南鹏减持逾4200万股;B站、京东、阿里、腾讯等热门科网股齐跌。

中国央行:支持资本市场平稳运行,支持刚性和改善性住房需求

会议提出,要深刻理解、坚决落实习近平总书记重要讲话精神,总结经验、把握规律、探索创新,全面提升资本治理效能,推动完成平台企业金融业务专项整改。要对平台企业金融活动实施常态化金融监管,促进平台经济规范健康发展。

中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度,支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。

新增额度支持领域包括煤炭安全生产和储备,以及煤电企业电煤保供。

银保监会召开专题会议传达学习贯彻中央政治局会议精神

会议指出,会议指出,要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,因城施策落实好差别化住房信贷政策,灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划;要完成大型平台企业专项整改工作,红灯、绿灯都要设置好,实施常态化监管,支持平台经济规范健康发展。

证监会:全力维护资本市场平稳运行,积极支持房地产企业债券融资,科学合理把握IPO和再融资常态化,积极引入长期投资者

一是在助力宏观经济大盘稳定上下更大功夫。科学合理把握IPO和再融资常态化,丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种,积极支持房地产企业债券融资,研究拓宽基础设施REITs试点范围,适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。二是扎实推进资本市场全面深化改革。稳步推进股票发行注册制改革,推出科创板做市交易,丰富期货期权等市场风险管理工具,加快投资端改革步伐,积极引入长期投资者,进一步发挥机构投资者作用,激发市场活力。三是稳步扩大资本市场制度型开放。拓展境内外市场互联互通范围,深化内地与香港资本市场的合作,推进境内企业境外上市监管制度落地。四是坚持不懈狠抓资本市场风险防控。

深交所:关于支持实体经济若干措施的通知

深交所发布通知,全力做好中小企业融资服务工作,支持中小企业疫后生产经营恢复,支持“专精特新”中小企业利用资本市场做大做强,持续完善民营企业债券融资机制,推出更多直达实体经济的创新产品,支持中小企业平稳健康发展。

美国启动对华加征关税复审程序

“301调查”的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。美国贸易代表暗示削减对中国输美商品加征的关税将在考虑范围之内。

曝鸿海将组装苹果汽车 定位超过BBA 车价65万元以上

业内人士表示,苹果不会推出大众市场的电动车,它的电动车定位会是10万美元(约合人民币66万元)及以上的高端市场,与特斯拉的Model S而非Model 3争夺市场。

特斯拉再度牵手上海?

据澎湃新闻,特斯拉将在上海设立第二工厂,年产量有望突破100万辆。

美媒:普京可能在5月9日胜利日对乌克兰“正式宣战”

据CNN当地时间5月3日报道,西方和美国官员都认为,普京将借助5月9日这一天的象征意义来宣传俄军在乌克兰的军事成就,俄也可能借此机会升级对乌特别军事行动。

乌方:俄罗斯军队已攻入亚速钢铁厂

乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚表示,俄军连续第二天对亚速钢铁厂发起攻击,目前俄罗斯军队已经在亚速钢铁厂内。目前,俄罗斯方面暂无回应。

美联储如期加息50个基点,公布缩表路线:6月启动,起初月缩减上限475亿美元

美联储缩表并非主动抛售、而是减少到期本金再投资,计划最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构债,三个月后月度缩减上限均提升一倍。相比上次声明,本次联储强调俄乌冲突对通胀施加上行压力,新增指出中国疫情可能影响供应链、联储高度关注通胀风险。

鲍威尔发布会:未来两次会议可能加息50个基点,暂排除75个基点加息,加到中性利率后再定加息终点

在5月例行新闻发布会上,鲍威尔表示美国通胀太高,通胀可能会进一步意外地上升;一旦通胀稍有回落,美联储将重回季度加息;美国经济有可能"软着陆";不会专注单独的房市、股市,美联储会看整个金融市场的情况。

美国财长:美国经济可能会“软着陆”,既要技巧又要运气

耶伦相信,技巧+运气是一种可能的组合。她还表示,美国一季度GDP萎缩,意味着美国经济的基本信号不好。虽然消费者价格飙升,但通胀的中期预期并未受到如此大的影响,这意味着当前与前美联储主席沃尔克所面临的通胀类型不同。

抢跑美联储,印度央行为抑制通胀意外加息 为四年来首次

印度央行周三宣布将关键贷款利率提高40个基点至4.4%,并立即生效。印度央行表示,这一决定是考虑到通胀上升、地缘政治紧张局势、原油价格高企和全球大宗商品短缺等对印度经济造成影响的情况而做出的。

新西兰央行:加息后,房价可能“大幅”下跌

新西兰央行在周三发布的半年度金融稳定报告中表示,尽管近期房价有所下跌,但仍高于可持续水平,房价的“大幅修正”是一个”合理的结果”。

滞胀在尖叫:美国4月ISM服务业意外下滑,价格指数创新高

美国4月ISM非制造业增长意外放缓,其中就业指数年内第二次收缩,而投入品价格指数飙升至创纪录高位。另一Markit数据也显示输入价格指数创新高。诸多数据表明通胀没有降温态势。

给食品通胀添把火:全球第二大小麦生产国印度考虑限制小麦出口

因为极端天气破坏了农作物,作为全球第二大小麦生产国的印度正在考虑限制小麦出口。其中一项策略可能是设定一个最低出口价格,这样小麦就不能以低于这个价格的价格出口到海外。由此,印度政府可以在不直接禁止的情况下增加国内供应,并控制价格。

一季报好于预期,但“炒股”巨亏56亿美元,Uber跳水12%至疫情来最低|财报见闻

刨去股权投资失利,Uber一季报还算不错,每股亏损、营收和二季度指引均好于预期,随着网约车需求从疫情低位反弹,主营的移动出行收入也重新反超外卖配送收入。但在Lyft逼近上市新低的影响下,Uber股价也跌向2020年4月来低位。

中国资讯——地区及产业

1、特斯拉丨据报道,特斯拉正计划通过建设新工厂的方式,将上海工厂的产能提高一倍,从而将其打造为特斯拉全球最大的汽车出口中心。据悉,特斯拉在向上海临港特区政府送出的一封感谢信中提到,计划在上海工厂当前园区附近,另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。

点评:新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。数据显示,特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆(含出口),占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。新工厂建成后,将成为特斯拉全球最大出口中心。同时。中国是全球最大的新能源汽车生产国和销售国。而作为全球最大的新能源汽车生产企业,特斯拉在中国的发展空间巨大。

2、粮食丨据新华社报道,日前,我国科学家独创了一种二氧化碳转化新路径,通过电催化与生物合成相结合,成功以二氧化碳和水为原料合成了葡萄糖和脂肪酸,为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。

点评:当今世界面临着资源短缺、能源紧张、环境恶化等严峻形势,生物合成产业在保障人口健康与粮食安全的同时,在节能减排、资源替代、环境改善等方面发挥着重要的作用。如果相关科技成果成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性,将会节约90%以上的耕地和淡水资源,避免农药、化肥等对环境的负面影响,提高人类粮食安全水平,促进碳中和的生物经济发展,推动形成可持续的生物基社会。

3、露营用品丨据报道,露营游火了,很多露营装备旺季缺货成为常态。浙江一家露营用品企业负责人称,受益于国内露营产业的快速增长,订单已经排到了9月份,尤其是轻量化的帐篷需求远超预期,一直处于供不应求的状态,天幕和折叠椅的销量也提升非常快,天幕一季度销售额是去年同期的5.8倍,折叠桌椅也达到了3.95倍。数据显示,我国现有4.7万家露营相关企业,其中,近半数的企业成立在1年以内,仅今年1至4月份,我国已有超7200家露营相关企业成立。

4、基建丨国家发改委秘书长赵辰昕近日在接受新华社采访时表示,有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务;下一步将加大宏观政策调节力度,把稳增长放在更加突出的位置,积极应对超预期变化,抓紧谋划增量政策工具,加大相机调控力度,着力稳定宏观经济大盘;全力扩大国内需求,发挥有效投资关键作用,全面加强基础设施建设。4月29日的中共中央政治局会议已提出,要全力扩大国内需求,发挥有效投资的关键作用,强化土地、用能、环评等保障,全面加强基础设施建设。

点评:中泰证券研究所首席分析师杨畅表示,当前经济存在一定的下行压力充分发挥基建投资的作用,加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,对于稳定经济基本盘至关重要。

5、转基因|近日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》,拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批;发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批长江证券陈佳表示,随着插入基因的互相授权与专利到期,各个公司的核心复合性状产品中插入的基因与具备的功能趋于同质化。

点评:目前我国获得安全证书的玉米品种转化体中插入的抗虫基因均以Cry1与Cry2类为主耐除草剂基因则均为epsps与pat。国内转基因产品尚处于早期阶段,其性状堆叠的丰富度,以及庇护所配套尚有提升空间,安全证书储备较丰富的头部企业或在商业化早期获得先发优势。

今日要闻前瞻

中国4月财新综合/服务业PMI。美国上周首次申请失业救济人数。英国央行公布利率决议和会议纪要,英国央行行长贝利召开新闻发布会。

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